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8月9日主题复盘 | 消费股大反弹,养猪、食品领衔

发布日期:2021-08-11 16:45    点击次数:207

一、行情回顾

大小指数全天分化,热点高低切换明显,房地产、银行、保险、白酒等前期超跌板块集体反弹,沪指午后一度站上3500点。大消费板块掀涨停潮,仲景食品等十余股涨停或涨幅超10%。国内猪价出现回升,猪肉股集体爆发,牧原股份封涨停。芯片、锂电池等高位板块杀跌,创业板指领跌两市,宁德时代盘中大跌超7%,市场跷跷板效应显现。个股呈现普涨态势,两市超3000股上涨,成交连续第14个交易日破万亿。

二、当日热点

1.养猪

近两日各家头部猪企发布的7月销售数据,生猪价格整体都出现了1元/公斤的环比上涨。

养猪板块今天集体走高,牧原股份、傲农生物、巨星农牧等多只个股涨停。

银河证券称,根据涌益数据7月份我国基础母猪存栏量下行、超大体重猪存栏占比下降、整体出栏均重下行,供给短期好转。另外河南暴雨对生猪出栏量实际影响虽然有限,但动物疫病防控依然严峻,疫情走势值得关注。从需求上来看,年内季节性波动将带来下半年需求的增加。以上供需因素或可对短期价格走势有所支撑,因此相对看好2021年下半年猪价反弹行情。

2.食品

受疫情推升家庭速食产品需求,此外食品行业进入中报业绩兑现期。

今日,食品板块全面反弹,盐津铺子、恰恰食品、仲景食品等多只个股涨停。

银河证券在研报中表示,整体经济秩序稳步有序恢复与战略性投资的加强,对食品饮料行业包括大众消费品与具有社交属性的消费品种,都构成一定利好。

3.医药零售

今日医药股也再度大涨,其中药房股普遍大涨。大森林、益丰药房、一心堂等相继涨停。

中信证券认为,2021Q3 起行业预计将逐季恢复,下半年重回符合市场预期的快速增长轨道。全年看中药、非药品等销售旺盛同时渠道议价能力加强,保障较高同店增速及盈利能力,业绩确定性强。在医保局规范院内市场药品营销、专利药和高端仿制药营销方式已率先变革的趋势下,我们长期看好院外零售市场景气度提升。

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